A Appian Capital Brazil e a Appian Capital Advisory LLP têm o prazer de anunciar o desempenho operacional e financeiro recorde em 2021 da Atlantic Nickel, produtora de níquel sulfetado, que opera a mina Santa Rita localizada em Itagibá, na Bahia.
Santa Rita é uma das poucas minas de níquel sulfetado de longa vida em operação no mundo,
com 34 anos de vida útil produzindo entre 20-35 ktpa NiEq contido em concentrado. Com base no relatório técnico NI 43-101 concluído em 2021, a operação explora uma mina a céu aberto de 8 anos com um VPL8 de US$ 570 milhões, e fará a transição para 27 anos para operação subterrânea com um VPL8 de US$ 812 milhões.
As despesas de capital nos primeiros 5 anos do subsolo são de US$ 332 milhões e devem ser totalmente financiadas pelo fluxo de caixa operacional.
A Appian Capital Advisory também é proprietária da Mineração Vale Verde (MVV) que opera a Mina Serrote, extraindo cobre e ouro em Craíbas, Alagoas, cuja construção e implementação do projeto foram concluídos antes do previsto e abaixo do orçamento. O primeiro embarque de concentrado de cobre da MVV foi realizado no final de 2021.
Destaques de desempenho em 2021 da Atlantic Nickel
• Melhor desempenho de segurança do setor com um LTIFR de 0,20 nos últimos 12
meses
• A Atlantic Nickel gerou US$ 289 milhões de receita e EBITDA de US$ 127 milhões
• A mina Santa Rita produziu 107kdmt de concentrado de níquel contendo 14,5kt de
níquel, 4,7kt de cobre e 266t de cobalto e ouro, subprodutos de platina e paládio
• Desempenho de custo C1 em primeiro quartil de US$ 3,45/lb Ni com um AISC de
US$ 5,11/lb Ni
• Todas as despesas de terceiros já foram pagas integralmente, deixando a companhia sem dívidas e bem-posicionada para crescimento
Segurança e meio ambiente
A mina Santa Rita continua operando como uma das operações mais seguras do mundo, apresentando uma Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (LTIFR) de 0,20
alcançada nos últimos 12 meses.
1 O programa Visible Felt Leadership (VFL) da empresa, resultou em mais de 2,900 medidas de segurança voltadas para a prevenção de incidentes, ajudando a transmitir e reforçar a segurança como prioridade máxima na gestão da Atlantic
Nickel. Em 2021, foram realizadas mais de 130 mil pessoas-hora de treinamentos em segurança, saúde e meio ambiente, o que contribuiu para fortalecer a cultura e conscientização de segurança.
Até o momento, a operação conseguiu gerenciar com sucesso os desafios causados pela COVID-19. 100% dos empregados e contratados da operação receberam a primeira e segunda doses de vacinas contra a COVID-19, e a distribuição de vacinas de reforço já começou.
Medidas preventivas, incluindo testagem de empregados, treinamentos, sistemas de rastreamento, sistemas de comunicação contínua e planos de contingência continuam em vigor também.
Como resultado, o número de casos ativos é baixo e a resiliência do negócio permanece alta.
Do ponto de vista ambiental, o ativo mantém sua posição como um dos principais produtores de níquel voltados para minimizar a emissão de carbono.
Com 85% da geração de energia brasileira sendo a partir de fontes renováveis ou neutras em carbono, a operação deverá produzir apenas 32,5ktpa de emissões de carbono do Escopo 1 e 5,4ktpa de emissões de carbono do Escopo 2 ao longo da vida útil da mina a céu aberto, resultando em uma intensidade de CO2 de 1,77/t NiEq.
Os esforços para conservar o bioma local da Mata Atlântica progrediram ao longo de 2021, com o reflorestamento de uma área de 66 hectares com 48.872 mudas nativas.
Atualização operacional
Após o ramp-up de operações ao longo de 2020, a Atlantic Nickel alcançou forte desempenho
operacional em 2021, seu primeiro ano completo de produção:
• 6.307 kt de minério foram extraídos da mina a céu aberto junto com 17.150 kt de estéril,
resultando em uma taxa de extração de 2,72x
• O moinho da planta de beneficiamento foi alimentado com 6.133 kt de minério com teores
médios de 0,31% NiS e 0,10% Cu
• 107 kdmt de concentrado foi produzido apresentando teores médios de 13,6% Ni e 4,4%
com subprodutos de cobalto, ouro, paládio e platina.
O desempenho de custo C1 em primeiro quartil de US$ 3,45/lb Ni, líquido de créditos de subprodutos é impulsionado por:
• Custos de mineração de US$ 2,57 por tonelada extraída
• Custos de processamento de US$ 5,18 por tonelada processada
• Custos gerais e administrativos de US$ 1,57 por tonelada processada
• Encargos e custos de transporte de US$ 1,71/lb de payable Ni
• Créditos de subprodutos de US$ 1,99/lb de payable Ni
O desempenho de custo total (AISC) de US$ 5,11/lb Ni, líquido de créditos por subproduto,
também é impulsionado por:
• Custos gerais e administrativos corporativos de US$ 1,12 por tonelada processada
• Royalties de US$ 0,52/lb de payable Ni
• Manutenção da despesa de capital de US$ 0,88/lb de payable Ni
Atualização geotécnica
Em 9 de novembro, uma rachadura se propagou por uma parte da parede da cava nas proximidades da fase 5. A instabilidade geotécnica resultante foi localizada e afetou diretamente menos de 1% da superfície total da cava. Esses tipos de eventos ocorrem no curso normal das operações de mineração e podem ser adequadamente gerenciados. Por precaução, a operação da mina foi suspensa na área afetada e foi estabelecido o monitoramento constante por radares 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nenhum incidente relacionado a segurança ocorreu devido ao evento ou por outro motivo.
O impacto geral na atividade de mineração foi limitado. Em 13 de novembro, o material diário extraído excedeu os níveis anteriores ao evento geológico. Uma média de 1.946 kt de material foi extraído por mês de janeiro a outubro de 2021. Em comparação, 1.985 kt e 2.003 kt de material
foram extraídos em novembro e dezembro, respectivamente.
Tanto a estabilidade da área quanto o desenho de um pushback para repará-la foram avaliados por especialistas geotécnicos externos. O pushback extrai 4.7 Mt de estéril, dos quais 2,6 Mt estão fora do projeto que delimita a cava. À parte dos impactos no cronograma da mina, que
normalmente é revisado anualmente, os 2,6 Mt de estéril serão adicionados ao material total a
ser extraído durante a vida útil da mina a céu aberto.
Antes do evento, mais de 140 Mt de material ainda precisavam ser extraídos e, portanto, o material adicional equivale a um aumento inferior a 2%. Com a extensão para operação subterrânea, o aumento é inferior a 1% do total de material lavrado. Não há impacto esperado na nas Reservas da mina a céu aberto.
A mineração do volume extra começou em dezembro e tem previsão de conclusão no início do segundo semestre de 2022.
Atualização financeira
Ao longo de 2021, foram realizados 11 embarques de concentrado para os clientes da
companhia, resultando em uma receita de US$ 289 milhões com as commodities apresentando
preços médios de US$ 8,75/lb Ni e US$ 4,31/lb Cu. O EBITDA e a despesa de capital no período
foram de US$ 127 milhões e US$ 27 milhões, respectivamente.
Como resultado de seu desempenho operacional e financeiro, a posição financeira da Atlantic
Nickel é agora a mais forte de sua história. O ativo encerrou o ano com um caixa de US$ 50
milhões e, desde então, quitou integralmente o empréstimo junto ao banco credor.
Planos para 2022
Em 2022, espera-se que a operação mantenha seus níveis atuais de produção, processando 6,4
Mtpa de minério e produzindo cerca de 19 kt NiEq de concentrado.
A Atlantic Nickel dará continuidade à expansão subterrânea da mina Santa Rita, com atividades
que incluem:
• Avanços na sondagem do Recurso subterrâneo
• Perfuração geotécnica e estudos adicionais para método sublevel caving
• Perfuração metalúrgica e teste suplementares
• Conclusão de vários estudos de trade-off
• Entrega de um estudo de pré-viabilidade no primeiro semestre de 2023
Além disso, a operação pretende avançar na exploração dessa região, com seu foco principal
sendo a sondagem e declaração de recursos do projeto Palestina, o ponto de exploração a céu aberto mais avançado. O projeto Palestina fica a aproximadamente 25 km da Atlantic Nickel, com
fácil acesso à planta de beneficiamento.
Para Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brasil, “2021 foi um ano marcante para a Atlantic
Nickel. Estou realmente impressionado com os esforços de nossos empregados, parceiros de negócio e comunidades locais, e sua capacidade de enfrentar os contínuos desafios relacionados à pandemia de COVID-19.
A Atlantic Nickel alcançou receita e EBITDA recordes, desempenho de custo C1 no primeiro
quartil e, agora, possui seu balanço patrimonial mais resiliente de todos os tempos, mantendo o
melhor desempenho de segurança do setor. Essas bases sólidas nos posicionam para aproveitar o alto potencial de crescimento do ativo, que já é uma das maiores operações de níquel sulfetado
do mundo. Temos muito mais a realizar em 2022 e tenho confiança na capacidade das nossas equipes de entregar mais um ano recorde.”
Sobre Appian Capital Advisory
Appian Capital Advisory LLP é consultora de investimentos para fundos de private equity focados em valor de longo prazo que investem, exclusivamente, em mineração e metalurgia.
A Appian é líder na indústria de metais e mineração, com experiência global na América do Sul,
América do Norte, Austrália e África e um histórico bem-sucedido em apoiar empresas a atingirem suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional global que conta com cerca de 5.000 empregados.
A companhia possui uma equipe global de 54 profissionais experientes com escritórios em
Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte, Montreal e Sydney.
Para mais informações, visite www.appiancapitaladvisory.com ou nos encontre no LinkedIn ou Instagram.
Ascom
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